协同CRM

产品,立足之本!CRM、OA、HR、KM、OM一体集成打造中国CRM私有化部署第一品牌

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产品概述

  • 协同CRM
    任我行CRM是CRM(客户关系管理)、OA(自动化办公)、OM(目标管理)、KM(知识管理)、HR(人力资源)一体化的企业管理软件。通过建立组织运营管理铁三角(目标行动-企业文化-知识复制),一切围绕以客户为中心的全方位、透明化业务管理(市场-销售-生产-服务),打造企业组织高效协同的运营管理平台。

产品标准

  • 工作模式标准化
    高效协同的目标管控执行体系
    通过对每个考核周期(年/季/月)目标的管理,让目标分解到位;
    狠抓周目标和日目标的执行,评分与收入挂钩,让目标执行到位;
    上级可查询下级的各项目标,团队作战协同高效,员工自我目标管理,
    各岗位的工作行为标准化,训练标准化工作模式。
    让员工知道“做什么-怎么做-做到什么程度”
    让主管知道“管什么-怎么管-管到什么程度”

  • 业务管理标准化
    透明化的客户和业务管控体系
    通过对客户生命周期(目标-意向-成交-放弃)的标准化管理,
    融入业务流程(售前-售中-生产-售后)的标准化管理,
    建立透明的业务汇报和指挥系统,全方位动态反应客户情况,
    建立流水线业务流程,控制业务处理流程,加速客户成交,
    记录客户往来情况,建立完整的客户档案,形成客户中央数据库,
    在业务管理标准化建设过程中,形成企业的客户战略资产。

  • 知识体系标准化
    人在有改善 人走无影响
    沉淀企业的知识智慧,建立24小时图书馆,
    建立人员复制系统,快速培养企业骨干人才,
    建议企业运营管理知识体系,
    新人培训简单快速,老员工快速成长,
    将帅孵化器,人在有改善,人走无影响。”

  • 文化建设标准化
    管理者道场 笔杆子里出政权
    通过信息化平台,借助文字的力量,让文化先形成文,
    传递正能量,打造企业上下共同的价值观和信仰,
    进行价值观训练,建立企业文化网上输出和训练平台。
    思想上认同,情感上支持,行动上一致!

主要业务

产品功能--公司平台

  • 公告通知
    将公司的各种通知公告用CRM系统公布出来,
    减少开会和口头交代,利于企业保存各种数据文件。
    了解公司历史,有利于信息的收集、处理、回复。
    让信息更透明,传递更快速,统计更便捷。

  • 学习平台
    企业成长的最大源泉就是学习和复制
    将企业学习资料沉淀进CRM系统,形成专有知识库
    建立一个24小时图书馆,学习不受时间和空间限制
    让老员工的经验沉淀下来,让新员工快速提升

  • 企业文化
    记录公司发展过程中的人与事,营造家园式的温馨氛围;
    通过信息化平台,借助文字的力量,让文化先行成文,
    传递正能量,打造共同的价值观和信仰,建立企业文化建设平台。

  • 营销论坛
    给客户体系建立一个知识和信息的沟通平台,
    减少中间的沟通环节和沟通成本,
    使企业对客户的管理更加规范和信息了解更加及时,
    使客户对各地市场的信息反馈更加及时,
    对品牌的忠诚度依赖度更高。

  • 营销论坛
    给客户体系建立一个知识和信息的沟通平台,
    减少中间的沟通环节和沟通成本,
    使企业对客户的管理更加规范和信息了解更加及时,
    使客户对各地市场的信息反馈更加及时,
    对品牌的忠诚度依赖度更高。

  • 自定义栏目
    企业根据自身的需求,自定义公司平台栏目

产品功能--目标绩效

  • 目标管理
    数字化、表格化引导员工工作,制定周计划,确保月目标按周进行;
    通过对每个考核周期(年-季-月目标)的管理,让目标分解到位;
    狠抓周目标和日目标的执行,评分与收入挂钩,让目标执行到位。
    上级可查询下级的目标,团队作战协同高效,员工自我目标管理,
    各岗位的工作行为标准化,训练企业标准化的工作模式。

  • 日程管理
    详细记录员工每天的具体工作
    将“日程计划-行动结果-团队协同-上级管理”融为一体
    高效时间管理—团队行动协同—工作日清日结—工作检视指示

  • 任务分派
    年、季、月、周、日目标都是以时间为主线来划分的目标,
    任务分派是针对事件来划分的目标,以该任务为目标展开一系列活动。

  • 目标检视
    CRM系统自动统计目标的提交情况明细及汇总
    人力资源部门或者相关人员按照结果来进行处理
    可导出excel在公司平台相关栏目中发贴公示

  • 工作轨迹
    CRM系统电脑端或微信端查看员工工作轨迹,
    出差外勤,每天都去哪儿了、去干什么了,一目了然
    实时定位,将不同时间发生的工作连接,形成工作轨迹
    列表模式和地图模式,多种方式查看职员工作轨迹

  • KPI考评
    根据目标计划、工作结果和工作饱和度等进行考评,
    考评结果与收入挂钩,提高员工工作积极性;
    也可以不查看目标直接评分,只查看对应的数据报表打分,
    多种考评模式(总分、明细、多人),适用于不同的企业。;

产品功能--客户管理

  • 客户分类管理
    建立黄页式客户分类索引,归档准确,查找快捷
    根据公司业务情况,按客户性质、价值、状态等分类
    分级别管理客户,方便业务分工和业务指导
    集中管理所有的往来单位,避免人员离职造成资料遗失

  • 客户资料管理
    尽可能多地掌控客户信息,是做好业务的基础
    客户名称、电话、地址、业务信息、财务信息等
    明确细分分类,形成客户中央数据库,集中管理
    根据企业业务管理要求,自定义客户管理要素
    通过CRM系统即可了解客户详情,业务指导有据可循
    标准化带人,让新人快速了解必须掌控的客户管理要素

  • 联系人管理
    联系人基本信息、职位爱好等详细记录,找对人做对事
    积累海量客户,必要时可以直接导出EXCEL文件
    生日、节假日,群发邮件短信,客户关怀,精准营销
    比竞争对手优先一步占领客户,让企业不缺客户

  • 客户往来管理
    “售前-售中-售后”完整记录
    管理好客户的基本信息,形成企业的客户名片库
    更要重点关注有价值的管理要素,完善客户资料
    行业、规模、消费能力、报价、合同、交易记录等
    不用见面就可以了解客户的具体情况,离职无需交接
    关联客户-日程-报价-费用-工作流-合同-跟单-交易-服务等
    把企业跟客户的往来过程全方位管理起来
    保证售前-售中-售后完整记录,“人在有改善,人走无影响”

  • 客户操作
    更改主分类、客户移交、批量录入、来电查询
    批量修改、客户合并、客户导入、客户导出
    客户打印、客户共享、邮件群发、短信群发
    客户举报、客户共享、客户审批……
    操作灵活方便,让客户数据更加详细精准

  • 客户分析
    汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析
    快速了解客户联系情况、客户来源、营销机会等
    帮助企业全方位掌握客户的分布情况
    找到重点客户市场,服务于销售决策

  • 其他功能
    客户公共池(插件)、客户举报、客户共享、客户审批……

产品功能--销售管理

  • 销售跟单管理
    企业商机录入,在CRM系统中统一管理
    根据地区、行业等,销售跟单分类管理
    进展记录随时填写,跟单进展及时完善
    多种方式查询,快速了解跟单进展情况
    必要时可直接将跟单导出为Excel文件

  • 销售任务管理
    设置销售任务,员工自主分析任务完成情况
    根据实际情况,设置年-季-月销售任务
    销售任务调整智能化,便于应对市场波动
    销售任务与目标结合,任务完成情况随时可查

  • 销售过程管理
    售前指导员工获取必备资料,了解客户需求、再次拜访时间、
    竞争对手、价格合理度、成交时间、成交金额、客户价值等;
    售中进行一系列的流程控制,如报价、发货、付款等各项审批,
    商务环节完全自动化,不会因人为因素造成损失;
    售后详细记录客户的服务过程、服务处理状态等各项服务。

  • 销售漏斗管控
    将意向客户转变为成交客户的过程表转化为若干个阶段
    每个阶段用一个数字表示,对应不同的成交把握性
    商机进展阶段、进展详情一目了然,方便业务指导

  • 交易记录
    交易产品、费用、交货、付款情况
    客户销售统计、客户活跃统计
    产品交易统计、销售回款排行榜
    企业与客户的交易情况详细记录

  • 销售统计分析
    图表统计分析跟单,企业的销售决策中心
    跟单阶段查询、跟单阶段统计、跟单产品统计
    跟单状态统计、职员成交预测、职员成交统计
    部门成交预测、部门成交统计、人员漏斗分析
    销售任务分析、预计成交分析、跟单走势
    跟单同比分析、跟单环比分析

  • 销售排行榜
    销售跟单成交(成交金额、成交数量)排行,成交明细
    快速了解某个部门、某个职员一段时间内的成交情况;
    销售完成率排行统计:对比销售完成额与销售任务,
    快速了解销售任务、已完成成交金额、完成率等;

  • 客户分析
    超期跟单管理、跟单移交、销售订单系统(插件)

产品功能--服务管理

  • 服务处理
    按照企业服务内容和服务岗位设置服务主分类,固化服务流程
    可启用表单,服务部门派单后,CRM系统提醒服务人员及时处理

  • 服务功能
    服务短信:通过CRM系统发送短信给联系人和处理人员
    服务再处理:服务处理完毕后,可以对服务进行再处理
    服务回访:服务处理完毕后,回访客户了解服务处理情况
    服务转知识:服务内容、处理方法等转知识,沉淀到CRM中

  • 服务报表
    服务费用统计、产品服务统计、客户服务类型统计
    客户服务统计、人员服务统计、人员服务质量统计

  • 其他功能
    支持服务查询,服务挂流程

产品功能--流程管理

  • 工作活动
    用于公司活动以及项目的申请,记录活动进展
    CRM系统自动提醒,审批、签收及时快捷高效

  • 工作流管理
    工作流相互衔接、自动进行,提高企业运营效率
    改善企业资源利用、提高企业运作的灵活性和适应性
    提高工作效率、集中精力处理核心业务
    量化考核业务处理的效率、减少浪费、增加利润

  • 费用管理
    合理编制和调整预算,有效利用和控制费用
    单费用科目、多费用科目随心选,费用申报自动流转
    通过手机、电脑各终端即时审批,提升办公效率。
    CRM系统智能费用分析,费用占比、走势等一目了然

  • 报价管理
    通过CRM系统进行报价申报审批,
    快速流转,智能管控,提升工作效率。
    支持启用表单和导出为word模板。

  • 合同管理
    企业合同系统管理,即时失效提醒
    支持合同分次收款,详细记录每次收款过程
    快速该合同收款进展,方便合同转出进销存
    支持合同统计报表分析、合同导出word模板

产品功能--OA办公

  • 日程管理
    详细记录企业员工每天的具体工作
    将"日程计划-行动结果-团队协 同-上级管理"融为一体
    高效时间管理—团队行动协同—工作日清日结—上级检视指示

  • 工作流管理
    搭建企业自动流转的工作流系统
    人事-行政-销售-采购-生产流程自定义配置
    根据企业具体情况自定义、灵活设定报表
    对收发文档、各类数据的进行统计分析

  • 资源管理
    协同办公,无纸化运营;
    车辆管理—会议室管理—办公用品管理;

  • 内部通信
    搭建各部门沟通平台,企业内部信息快速传递
    对接微信企业号,业务信息和聊天信息及时提醒
    促使员工协同工作,不在线可以发送到对方手机

  • DIY式企业社区平台
    套路化建设企业文化,迈入“基业长青”的第一步
    “公告—制度—公司介绍-文化落地-营销论坛”
    自定义知识及资料管理栏目,管理各类学习资料
    24 小时开放图书馆,知识共享,不受时空限制
    即时沟通无处不在,随时随地开放办公
    强调在线氛围,真正让企业做到自动运营

产品功能--其他功能

  • 表单
    负责数据采集功能,可同时建立多张子表数据
    可用于CRM系统的客户管理等多个功能模块

  • 自定义报表
    用于统计表单应用中的数据,便于查询数据
    根据企业具体情况自定义、灵活设定报表
    对收发文档、各类数据的进行统计分析
    可用于CRM系统的客户管理等多个功能模块

  • 销售订单系统(插件)
    协同办公,无纸化运营;
    车辆管理—会议室管理—办公用品管理;

  • 客户公共池(插件)
    实现企业公共客户资源的合理分配
    将公共的客户资源设置为公共池客户,
    销售人员或有权限的人可领取一定数量的客户,
    在一定期限内必须有相应的跟进动作或回款,
    否则客户会自动回归公共池,重新得到分配。

  • 来电通
    客户来电时,电脑上将弹出CRM系统中的客户资料详情

  • 考勤
    考勤管理包括迟到、早退、旷工请假调休等的管理;
    通过电脑、手机端(控制登陆限制)等方式进行考勤记录

  • 绑定MAC地址
    即是否允许操作员在指定的电脑端使用CRM系统
    可以设置登陆时间限制、登陆方式限制、登陆电脑设置
    从不同方面保障操作员登陆权限,提升系统使用安全性

协同CRM

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